据国家企业信用信息公示系统数据显示,目前我国共有茶叶相关企业万家,截至年11月新增注册28万家,较去年略有下降,降幅为2.91%,不过新增注册企业数量仍维持在高位;注销/吊销营业执照茶企0.6万家,同比减少77.52%;年茶行业新设企业与注销/吊销营业执照企业的数量比为41.24∶1,说明每退出市场1户企业,就平均有41.24户企业进入市场,市场主体总量在快速增长,这说明中国茶叶产业正以惊人的扩张速度在发展,但也意味着其内部竞争在加剧,茶叶企业的发展已经走到了一个重要的战略机遇期,故而我们将通过每季度的榜单数据,解读茶企生存竞争形势,洞悉变化背后的发展趋势。
图1、国内茶行业新增注册企业情况
△数据来源:国家企业信用信息公示系统、云茶网
图2、国内茶行业注销/吊销营业执照企业情况
△数据来源:国家企业信用信息公示系统、云茶网
图3、新注册企业与注销/吊销营业执照企业比值
△数据来源:国家企业信用信息公示系统、云茶网
榜单统计范围:大益、八马茶业、华祥苑、中茶、天福茗茶、小罐茶、今大福、山国饮艺、澜沧古茶、吴裕泰茶业、白沙溪茶厂、品品香茶业、张一元茶业、日春茶业、陈升号茶业、武夷星茶业、七彩云南、竹叶青、谢裕大、勐昌号
茶企开店哪家强?
图4、调研的20家茶企门店数量情况
△说茶信息科技(考虑到数据是从高德地图上各茶企门店地址统计而得,而茶企门店注册与注销需要一定的时间,所得数据与实际会有不同程度的误差,根据抽样结果,误差控制在6%以内)
从目前国内茶叶行业消费呈现品类多元化角度来看,全品类运营的茶企在企业规模的扩张上具有一定的竞争优势,就调研的20家茶企而言,门店总数超过家的全品类茶企就有5家,分别是八马茶业、华祥苑、中茶、天福茗茶、小罐茶。此外,以普洱茶为主营业务的茶企在企业规模的扩张上也具有一定的竞争优势。就调研的20家茶企而言,门店总数位列第一的大益是以普洱茶为主营业务。而以普洱茶为主营业务的茶企能够大量开设门店的原因在于云南具有诸多产普洱茶的山头,各山头茶叶又具有各自地域特色的品质特征,提供了多样化的普洱茶产品,加之普洱茶的收藏属性也广受追捧。
图5、各省市中调研的20家茶企门店情况
△说茶信息科技(考虑到数据是从高德地图上各茶企门店地址统计而得,而茶企门店注册与注销需要一定的时间,所得数据与实际会有不同程度的误差,根据抽样结果,误差控制在6%以内)
图6、各地区茶企门店数情况
△说茶信息科技(考虑到数据是从高德地图上各茶企门店地址统计而得,而茶企门店注册与注销需要一定的时间,所得数据与实际会有不同程度的误差,根据抽样结果,误差控制在6%以内)
从调研的20家茶企门店分布情况来看,区域集中度高,多数集中在人口大省、沿海、或者有重度饮茶习惯的省份。门店数最大的省份依次是广东、福建、山东、北京、河北、江苏、河南、山西,占全国59.5%。其中,广东省以遥遥领先的优势领跑全国,门店数为家,占全国14.4%。从区域来看的话,华东华北华南华中西南东北西北。
各茶企当季主推产品依循什么商业逻辑?
如果说门店设立考察着茶企的横向铺设能力,那么产品则体现着茶企的纵向深耕能力,开发适应消费者需求的主推产品,能够有力地强化企业的竞争力。不过,值得注意的是,主推产品也是不断变迁的,并且在变迁中形成内部竞争和外部竞争的淘汰格局,而内部竞争体现在品牌茶企内部的主推产品迁移,这个迁移受茶叶的季节性供需、消费者偏好等多方因素影响,因此每个季度会有所变化。
图7、调研20家茶企当季主推产品零售价情况
△数据来源:各茶企